语云‘禀性难移’，我知如何应对其无礼跋扈。惟相王是裁！”
司马昱大喜，即命随从以锦袍加诸殷浩身，同乘牛车回都，即日以穆帝名义赐宅第使居之。翌日，朝廷圣旨下，以殷浩为扬州刺史，兼都督扬州之丹阳、吴、吴兴、晋陵、东阳五郡，加中军将军，节制台军即朝廷在都各军，带中书郎，入殿廷视事，办理枢机。
桓温知殷浩之才，闻讯大惊，乃上书北伐，拜表便行，率舟师扬帆东下，而停于建康西门姑孰，向晋廷示威。相王接到桓温的北伐奏表，又闻其已到姑孰，大惊失色，立刻找来殷浩、王蒙、王彪之问计。
殷浩不语，良久道，“相王若为难，便罢了！”王蒙道，“时下朝廷孤危，所倚重者渊源也！渊源何出此言！”
王彪之忿然道，“桓温无礼跋扈久矣！今竟率大军压境，向朝廷示威！是而可忍孰不可忍！”
相王黯然道，“桓不欲寡人为宰执耳，孤便归老会稽罢！惟如此一来，桓恐便留朝辅政矣！奈何？！”
殷浩不语。王彪之道，“君臣父子，天下大义！今桓温以臣逼君，是不道也！相王若退让，天下安有正义在！惟相王亲笔信予之，晓以大义，终了可大言将其军！云晋室江山社稷，上传自宣帝，元帝中兴以来，君臣戮力同心，乃有今日！主上年幼，忽闻西方大军压境，惊惶，问于寡人。孤以实对，主上道，‘荆州国之西阃，天下雄州，朝廷所倚重者也！不意大司马竟以北伐为名，率荆州兵至姑孰，以凌朝廷！’相王当续道，‘国家知大司马忠心，然北伐之事，当近日再议！且今夏无雨，江东诸郡歉收，北伐恐延宕至明年夏，惟大司马知之甚明！’落款作‘仆司马昱百拜叩首’！如是，则庶几矣！”
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王蒙听罢点头。殷浩默然，良久道，“我负朝廷重恩，相王又屈驾枉顾！今日之事，亦惟王尚书之法，然桓恐不退兵，则浩归山而已！”
王蒙赶紧道，“王尚书之法诚良法也！渊源既隐居八年，今急流勇进而到此，同僚与公卿，当拥右渊源，以御桓氏！”
于是相王司马昱按王彪之所教言语，写了一封亲笔信，命人送往姑孰军营。桓温看罢，不禁失色，向其大司马参军襄阳罗企生道，“人皆以为建康无人，今却想建康究竟如何！所用者谁哉？”
不日，桓温率军扬帆西上，晋廷解除了危机。相王司马昱大惊喜，然以谁都明白之道理，知道想法子对付桓温以北伐相胁刻不容缓，遂日夜与殷浩计谋，定下了来年北伐的计划，却苦于朝廷无兵无将，一时一筹莫展。
数月后，辽东鲜卑慕容部所建燕国大将慕容恪，以具装马骑兵，击擒了当世项羽冉闵；复乘战胜之威，一举击败盘踞青州多年之段部鲜卑，使燕国疆域成为北方最大。姚襄自上年为桓温所败，便率其部众转而向东，游荡于河淮间。是春慕容氏取青州与兖州大部，进向许、洛，姚襄乃渡淮东南行，抵达长江北岸。晋廷闻讯大惊，相王司马昱以穆帝名义，下令立刻戒严。姚襄恐慕容恪取许、洛之后便南下渡淮，则其必为鲜卑铁骑撵入长江不可！思前想后，他决定孤身秘赴建康，向朝中新晋掌权者名士殷浩解释并请罪，以求得晋廷庇佑。
殷浩正忧无兵无将，北伐无法开展，复因姚襄颇有名士风度，善于谈玄，两人清谈数日，竟惺惺相惜起来。殷浩便打定主意，仍以在江北之姚襄为北伐先锋，如此一可增加晋廷武力，另姚与桓温既有伊水之仇，亦可使桓稍稍知惧，不敢随意东下。
翌年，永和九年早春，慕容恪转而向西，以大军进向许昌、洛阳。洛阳晋军兵力寡弱，守城主将乃吴兴长城人陈佑，本是桓温荆州之将。上年桓取洛阳，不久即留少许兵力守城，便返旆江陵。后以洛阳防卫空虚，桓温上奏以陈佑为河南太守、冠军将军，使其率私属部曲，赴洛阳守城增援。此番战无不胜的慕容部具装马骑兵来袭，陈佑忙寄书桓温求援。桓温见信不复，亦不遣一兵一卒。陈佑无奈，乃上书朝廷求援。相王司马昱与公卿大抵皆以为旧都可弃，免得桓温以还都相胁，于是朝廷不发援兵粮草，惟下诏求贤赴援洛阳。
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